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      最高漲幅40%,連跌14月的MLCC迎來拐點?

      作者:時間:2023-05-11來源:全球半導體觀察收藏

      行業供應鏈傳來消息,歷經過去超一年的庫存調整后,當前被動元件庫存調整漸近尾聲,價格跌幅漸弱向穩,出貨量漸長,釋放出行業觸底信號。

      本文引用地址:http://www.connhp.com/article/202305/446446.htm

      1龍頭帶漲,行業新一輪景氣度來臨

      5月8日,據央視財經報道,受下游需求不振影響,MLCC的跌價周期超過14個月,但從今年年初開始,這種元器件的出貨開始大增,部分龍頭企業還在近期發布了產品漲價函。

      三環近日發布二季度漲價函表示,公司MLCC產品在與部分合作伙伴充分溝通、協商一致后,二季度各月份套單實際交易價格全面上調,所有簽約伙伴自4月份新提交的套單審批時同步同比例調整并執行。

      據央視財經報道,今年一季度,不同型號與規格的MLCC產品或多或少都有提價,高容量產品提價幅度在20%到40%不等,低容量產品漲幅也有10%-20%。

      △Source:央視財經截圖

      據央視記者在采訪中了解到,目前,國內幾家較大的MLCC生產企業,都出現了產銷量價齊增的情況。對于MLCC接下來的出貨預期,各家企業均持有較為樂觀的看法,更多的MLCC生產企業正在計劃提價。

      微容科技董事副總裁李競在接受央視記者采訪表示,從消費類的業務交流信息反映,中下游企業的訂單增長普遍規劃集中在下半年,不排除個別的規格物料因供需情況上半年會有價格上行的可能性。

      MLCC周期性明顯,該行業自2021Q2進入下行周期,2022年價格持續跌落,相關廠商庫存水位升高。目前行業已接近周期底部,拐點逐步確立。據數據,2023年2月MLCC供應商BB Ratio微幅上升至0.79。

      業界認為,MLCC呈現需求邊際改善狀態,預計行業景氣度將保持修復向上態勢。

      2服務器、汽車等驅動,MLCC出貨量大漲

      MLCC——片式多層陶瓷電容器(Multi-layer Ceramic Capacitor),是現代電子工業重要被動元器件之一,由于體積?。∕LCC單粒電容器比一粒米的體積還?。?、用量大(下游應用廣泛),被稱作“電子工業大米”,廣泛應用于消費電子、5G通訊、汽車電子、家電等領域。根據中國電子元件協會數據顯示,隨著行業需求量逐漸增加,預計到2025年全球MLCC市場規模有望達到1490億元。

      有電子元件企業副總監表示,服務器、新能源汽車、光儲逆變器行業對MLCC的需求拉升非常明顯,公司訂單增加比較顯著,這三個領域的出貨量與出貨金額同比“都有十幾倍的增長”。

      據全球半導體觀察不完全統計,國內布局MLCC業務的公司主要有三環集團、風華高科、火炬電子、鴻遠電子、潔美科技、國瓷材料、信維通信、微容科技等。

      其中,風華高科預計于2025年中將擴產至600億只,該公司已成功應用其自主研發的低溫銅漿于高端MLCC制造;三環集團已取得MLCC產品的重要認證,在高容量、小尺寸的研發上取得進展;微容科技在2022年融資順利完成B輪及B+輪近20億的融資,資金用于新擴建的B棟廠房和設備投入,將大幅增加高容量、車規等高端MLCC的產能并提升持續研發能力。今年一季度微容科技前述擴產的一期B棟廠房已全面投產,公司MLCC年產能達到6000億片。

      據相關產業調研數據顯示,2022年MLCC最大下游為通訊市場(手機、基站等),占比達到30%,但隨著汽車電動化和智能化持續推進,MLCC單車用量快速提升,汽車已成為最具成長性的下游應用市場。

      據悉,電動汽車平均可搭載超過1萬個MLCC,高端車型MLCC搭載量可以達到3萬個,體量較消費電子而言更大,而且車用MLCC的平均銷售單價(ASP)比智能手機MLCC要高出2~3倍,屬于高附加值產品。

      全球市場研究機構調查顯示,2023年首季車用MLCC訂單量相對穩定,預期MLCC供應商全年將積極投入研發及擴大車用產品產能。2023年第二季起,預計村田車規MLCC月產能將達到250億顆,穩坐市場龍頭。TDK日本巖手縣北上廠擴建之后,月產能將增加50~80億顆。三星、太陽誘電等,在2023年車用產能都有顯著增長,平均月產能提升20~30億顆水平。

      國內企業方面,風華高科車規MLCC已有286款料號,在非微型尺寸里最大容量也能做到10uF。目前風華高科已經已進入比亞迪等主機廠供應鏈體系,逐步向高端MLCC市場延申;三環集團的車規級MLCC產品則已取得IATF 16949質量管理體系等相關認證,覆蓋0402~1206各尺寸的全系列規格,滿足AEC-Q200標準,已經可以實現量產;微容科技近兩年不斷發力車規MLCC,近期在接受央視記者采訪表示,微容車規MLCC高可靠性的優異表現得到各類車企廣泛認可并快速打入市場。近期車規MLCC上量明顯,產能快速爬坡,車載專線產能利用率從去年30%~40%提高到現在70%~80%。

      特別表示,中國電動汽車銷量受惠于政策紅利不斷提升,2022年起小米、華為與比亞迪等車廠已陸續導入微容、風華低容值車規MLCC,競價搶單就此開始。因此,2023年日廠相繼退出低端車規品低價競爭循環,換由中韓等廠商相互競價搶單,且在后續各家新創車廠在考量降低整車成本的情況下,今年MLCC車規產品價格戰將持續。



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