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      從全球和中國油氣行業數字化供應商地圖,看國內外市場差異

      作者:時間:2023-08-30來源:IDC收藏

      于近日相繼發布了 Market Glance:Worldwide Digital Technologies for Upstream Oil and Gas》和《 Market Glance:中國油氣行業上游數字化供應市場概覽》兩份報告,分別展示了全球與中國勘探開發領域數字化市場的格局,并對各市場特點和發展趨勢進行了深度闡述。以期為全球及中國油氣行業最終用戶選擇合適的技術伙伴提供支持與參考,也為技術供應商定位細分市場、明確發展路徑提供依據。

      本文引用地址:http://www.connhp.com/article/202308/450103.htm

      目前,按照IDC對油氣行業細分市場的定義,本次發布的兩份報告采用了相似的子市場分類方法。IDC對油氣行業上游數字化子市場共分為十大類,具體如下:

      ●   工程設計

      ●   資產全生命周期管理:EAM、APM、油田現場管理與服務

      ●   勘探開發:地質與地球物理軟件、鉆完井設計與作業、油氣生產

      ●   數據管理與數據分析

      ●   HSE:風險評估、HSE系統

      ●   IT咨詢與服務

      ●   網絡通信與網絡安全

      ●   云服務

      ●   經濟評價

      ●   土地/礦權管理

      《IDC Market Glance:Worldwide Digital Technologies for Upstream Oil and Gas》由IDC北美、歐洲與亞太等區的油氣行業分析師團隊共同發布,在全球視角下,以各大NOC/IOC為最終用戶,對其主流數字技術與專業軟件供應商展開調研,共101名國際廠商入選市場概覽地圖。在統一的細分市場分類下,《IDC Market Glance:中國油氣行業上游數字化供應市場概覽》由中國區油氣行業分析師團隊發布,以國內各大油氣田公司為最終用戶,對其主流數字技術與專業軟件供應商展開調研,共121名代表性廠商入選市場概覽地圖,其中國內廠商代表數量占比超過50%。

      全球油氣行業上游數字化供應商地圖

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      中國油氣行業上游數字化供應商地圖

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      IDC從對全球和中國的市場研究中,有如下發現:

      無論是全球或中國市場中,尤其是在工程設計、勘探開發、資產全生命周期管理等核心業務領域,海外油服公司如斯倫貝謝、哈里伯頓、貝克休斯、CGG、SAP等公司在軟件份額和行業標準上占有先發與主導優勢。他們在服務策略上緊跟技術發展趨勢和客戶需求,積極調整公司戰略,設立獨立的數字化業務板塊或業務單元,合力解決數據治理和數據集成問題,聯合生態伙伴探索大數據和人工智能的廣泛應用。同時,各家結合自身特長,整合或設立特色化場景工作流,以鞏固各自細分市場的優勢。

      ●   在高度產品化方面,在勘探開發一體化和地質工程一體化的趨勢下,各油服公司逐漸形成全業務體系軟件+軟件開發平臺+統一標準的數據平臺模式。

      ●   在聯合生態伙伴方面,斯倫貝謝與人工智能技術最先進的公司之一Dataiku合作開發人工智能產品,推出創新工廠項目(Innovation Factory),以阿布扎比、北京、休斯敦、吉隆坡、奧斯陸、里約熱內盧6個創新工場為基地,成功實施了200+創新項目。貝克休斯與C3.ai公司成立合資公司BHC3.ai,陸續推出BHC3 AI Suite系列產品,利用C3.ai公司的人工智能技術提高數字化解決方案的分析能力,同時增進與同為C3.ai公司合作伙伴的殼牌之間的關系。隨著GenAI和大模型的爆火,C3.ai近期發布了Generative AI Product Suite產品,將大模型能力接入其人工智能平臺,并提供自然語言界面來訪問企業數據和交互。

      ●   在特色化場景工作流方面,以自動化建井為例,斯倫貝謝將硬件設備、軟件應用程序和專業領域知識整合成為特色工作流程,與國內外各大鉆機制造公司合作,生產內置大量傳感器的鉆機、井下工具等硬件設備。并在DELFI環境中推出敏捷勘探/開發計劃解決方案、數字化建井計劃解決方案、和鉆井自動化解決方案等一系列特色應用程序。哈里伯頓的自動化建井特色主要在應用程序方面,其數字建井4.0包括設計、作業優化和自動鉆井控制3個解決方案,目前已經在bp、殼牌、泰國國家石油公司、馬來西亞國家石油公司獲得廣泛應用。

      專業軟件不僅是行業的核心競爭力,也是數字化轉型的重點??碧介_發領域的各類專業軟件,本質上是對地震、井筒、油藏等數據進行處理、計算、模擬分析后的知識輸出的過程。事實上,每一個專業軟件都對應了某細分業務場景下沉淀的一整套解決方案。將數據轉化為成果和知識的過程正是油氣行業的關鍵knowhow之所在。雖然對地下物理世界的描述和判斷存在多解性,但依靠基于油氣地質理論模擬分析模型(動態+靜態),使得勘探開發業務變得可計算、可量化、和有形化,保障著業務成果的準確率、鉆采成功率與企業ROI。

      從全球勘探開發領域數字化廠商的數量上來看,國際數字化產品已經度過同質化競爭的階段,穩定在生態化競合階段。以能源流、OSDU統一的數據標準和生態化、一體化軟件平臺為基礎,國際油公司的數字化轉型逐步展現出數據流通和資源共享的趨勢。同時,國際油服公司也在全生命周期業務鏈和專業軟件開發架構上,與油公司達成共識。對比來看,國內各油氣田企業以軟件集成為核心的一體化軟件架構設計,存在相對的局限性。但能看到油氣田企業的各級研究機構在專業軟件的研發上正在加大力度:

      ●   東方地球物理公司研發的Geoeast處理解釋一體化軟件目前已在中石油大部分油田、中石化勝利油田、西北分公司、中海油集團及下屬油氣田公司得到應用。其包含12大核心產品,研發了“兩寬一高”(寬頻、寬方位、高密度)三維地震勘探技術,提升了深層和超深層復雜巖性、復雜構造地區的地震勘探成像的分辨率和信噪比。

      ●   中石油勘探開發研究院研發的CIFLog3.5近期在塔里木油田投入生產使用,其具備的深度梯次探測和方位定向解釋識別儲層的全新測井評價技術,縱深40米360度方位發現探明隱蔽油氣藏,能解決超深層油氣勘探面臨的諸多問題。

      ●   由中海油研究總院研發的地震地質多信息分析軟件(MIAS)今年正式上線,形成了集構造解釋、測井分析、儲層預測、油氣檢測和地質綜合評價等多種功能為一體的大型專業軟件體系。

      在經濟評價領域,目前國際油公司以使用SAP、CGI的專業軟件為主,部分美國油公司會用到Aries或PHDWin軟件。另外,一款名為ComboCurve的經濟軟件包新產品近期正在獲得一些市場份額。對比來看,國內油氣田企業對相關的軟件和系統的使用率較低。面對基本的儲量計算和簡單的投資收益分析,國內研究人員的首選仍然是Microsoft Excel。只有當面對復雜的經濟條件與參數時,如繁多復雜的專項稅種、利潤分成、及參數不確定的情況,需要通過概率分布計算時研究人員會選擇自行開發軟件或者使用業務成熟的軟件。另一方面,目前國內市場中的經濟評價軟件,在合同模式、財稅選項中無法滿足所有案例,所以在實際操作中仍然以Excel為主。

      在土地/權管理領域,由于國內外的土地與礦權管理模式不同,此領域在國內油氣行業內暫時無法形成有效市場模式。故在中國市場地圖中對此類別進行了刪除。

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      IDC中國能源行業研究經理周啟珊表示,從未來五年的市場預測來看,中國市場規模,尤其是軟件與服務的規模將持續上行。在五年內有望突破千億人民幣容量,形成千億級藍海市場。從中國市場地圖中可以看出,技術供應商數量較多,還未形成穩定的、高度產品化的市場格局。在勘探開發業務領域內,國內技術供應商以中小企業為主,同質化競爭程度高,產品化輸出程度低,大多中小企業仍以定制化項目為主要交付模式。最終用戶的需求側與國內技術廠商的供應側中間有差距存在。另一方面,從全球市場地圖可以看出,經過幾十年油氣數字化技術與模式的豐富探索和充分競爭,國際市場已進入下一階段,通過對數據規范和平臺規范的生態整合,各油公司、油服公司、專業軟件公司、數據公司、云技術公司形成了協作共生、特色競爭的競合狀態?;诖?,國內各技術供應商可結合自身特點,借鑒發展路徑與模式,在強化數據融合、重視工業軟件研發、提升產品性能和尋求生態合作等方面作相應優化。

      免責聲明

      本文中的內容和數據均來源于IDC所發布的報告,所有內容及數據均為我公司所有。未經IDC書面許可,任何機構和個人不得以任何形式翻版、復制、刊登、發表或引用。



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